1979年夏天，巴天涯明月刀电视剧。Anne是个风光不再的同性恋色情片制片人。她的剪辑师兼爱人Lo?s离她而去。她决定与密友Archibald共同拍摄一部更有野心的新片，以重新赢回前女友的心。但她的其中一名演员却被野蛮谋杀，Anne的生活也被这场奇怪的调查所扰乱。